\Onboarding client
MaquetteDu devis signé au dossier prêt, sans ressaisie. L'agent orchestre, vous validez.
1
Signature lettre de mission
déclencheur
2
Pré-remplissage SIRET
données entreprise
3
Génération des annexes
mandats, courriers
4
Création du dossier
Pennylane + SharePoint
Pré-remplissage par SIRET / nom
API publique · livePlus besoin de ressaisir nom, adresse, date de création — l'agent les récupère.
Documents générés automatiquement
- Lettre de mission (modèle OEC)
- Mandat de prélèvement SEPA
- Courrier déontologique au confrère
- Demande de pièces (KBIS, RIB, statuts…)
Pré-remplis avec les données SIRET + modèles OEC du cabinet. Édition et validation avant envoi.